Правительство, профильные ведомства и кредиторы «Мечела» рассматривают новый вариант реструктуризации долгов компании. На сей раз к нему могут подключиться другие участники рынка. Об этом пишет сегодня газета «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники.
Схема предполагает создание консорциума российских и иностранных инвесторов, который на собственные средства, а также на деньги госбанков и ВЭБа выкупит все активы «Мечела» (кроме американской компании Bluestone, которую холдинг пытался продать еще в прошлом году), Западносибирский металлургический комбинат (ЗСМК), угольную компанию «Распадская» и железорудный проект «Тимир» (СП Evraz, АЛРОСА и ВЭБа, у которого есть "золотая акция") у Evraz, а также получает дальневосточный «Амурметалл» (принадлежит ВЭБу). Также в консорциум должны войти акционеры порта Ванино, которые внесут его в уставный капитал. Консорциум заплатит за активы деньгами, собственными долями и облигациями.
Основное финансирование предоставят госбанки, которые передадут консорциуму в качестве займов 4 млрд долл. через две «промежуточные» компании. Еще 1 млрд долл. госбанки должны выдать российским инвесторам, которые направят их консорциуму вместе с собственными средствами. Кроме того, ВЭБ выделит консорциуму напрямую 2,5 млрд долл. Всеми этими средствами консорциум и оплатит активы «Мечела» и Evraz. В итоге «Мечел» должен получить $7,5 млрд наличными, долю в консорциуме (20%) и его облигации на 1 млрд долл. Деньги пойдут на погашение большей части задолженности компании (чистый долг - 8,3 млрд долл.). Evraz за продажу ЗСМК и «Распадской» может выручить $2,5 млрд.
После этого структура консорциума изменится. Металлургические и энергетические предприятия «Мечела», а также Эльгинское угольное месторождение отойдут «промежуточным» компаниям в счет погашения выданных консорциуму 4 млрд долл. В конечном итоге состав акционеров консорциума должен выглядеть так: у российских и иностранных инвесторов будет 50%, у «Мечела» и владельцев порта Ванино - по 20%, судьба еще 10% неизвестна. В качестве предполагаемых инвесторов называют основных акционеров Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова.
|
| Игорь Зюзин |
Ранее речь шла о том, что к спасению «Мечела» может подключиться Банк России, который направит средства ВЭБу на выкуп облигаций компании, получив возможность стать основным акционером холдинга. В таком случае Игорь Зюзин, владеющий сейчас 67% голосующих акций «Мечела», должен был превратиться в миноритария, контролирующего порядка 5% акций. Именно этот вариант банки-кредиторы считали наиболее предпочтительным. Однако, в правительстве и ВЭБе относились к перспективе фактической национализации «Мечела» с настороженностью.
Похожие материалы:
 Очередная попытка прояснить будущее группы «Мечел» оказалась безрезультатной. 23 июля участники совещания у вице-премьера РФ Аркадия Дворковича так и не смогли не согласовать финальный ... |  Госбанки, являющиеся основными кредиторами группы «Мечел», по поручению президента Владимира Путина разработали новую схему поддержки холдинга. В рамках ее реализации они готовы выделит... |
 Шансы российского миллиардера Игоря Зюзина сохранить контроль над группой «Мечел» становятся все более призрачными. На прошедшем вчера, 18 июня, совещании у первого вице-премьера Игоря ... |  Государственные банки, являющиеся крупнейшими кредиторами компании «Мечел» приступили к поиску кандидата, который заменит Игоря Зюзина в процессе управления холдингом. Об этом сообщает ... |
 После длительных консультаций правительство согласовало две схемы спасения горно-металлургической группы «Мечел». Власти решили не прибегать к процедуре банкротства. Однако оба в предпо... |  Председатель совета директоров и основной владелец группы «Мечел» Игорь Зюзин отверг предложения банков-кредиторов о реструктуризации долга компании, пишет ИТАР-ТАСС со ссылкой на &laqu... |
Добавить комментарий