Игорь Зюзин продаст «Мечел» государству?

17 июня 2014 - Сергей Елисеев - 2047

Госбанки, являющиеся основными кредиторами группы «Мечел», по поручению президента Владимира Путина разработали новую схему поддержки холдинга. В рамках ее реализации они готовы выделить компании еще 215 млрд рублей. Одним из вариантов может стать выкуп допэмиссии акций ВЭБом и фактическая национализация компании, сообщает сегодня газета «КоммерсантЪ».

Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк, на которые приходится две трети кредитов "Мечела" (чистый долг - $8,3 млрд), предложили выделить «Мечелу» дополнительно 215 млрд руб., из которых 180 млрд пойдут на выкуп допэмиссии или конвертируемых облигаций.
Один из вариантов может стать фактическая национализация компании. Так, в ходе обсуждений появилось предложение предоставить средства в качестве кредитов ВЭБу, который и выкупит ценные бумаги «Мечела». В таком случае госкорпорация может стать владельцем почти 85% акции группы «Мечел». Хотя более вероятным аналитики считают размещение облигаций.
О том, что основные кредиторы «Мечела» нашли новую возможность финансовой поддержки компании, газете сообщили источники, знакомые с ситуацией. Схема, разработанная банкирами, предполагает выделение «Мечелу» бридж-кредита на 35 млрд руб. (ориентировочно в июне), а затем еще 180 млрд руб., которые пойдут на выкуп допэмиссии либо конвертируемых облигаций компании. Она должна будет погасить большую часть кредитов. По словам источников, близких к кредиторам, вероятность реализации схемы «очень высока».
Средства в таком случае предоставят основные кредиторы компании. Так, долг «Мечела» перед Газпромбанком составляет на сегодня 2,3 млрд долл., перед ВТБ - 1,8 млрд долл., перед Сбербанком - 1,3 млрд долл. Для самих госбанков предпочтителен именно вариант предоставления кредита через ВЭБ, так как он позволит снизить риски. Однако в самой госкорпорации к такой идее относятся настороженно.Возможно, деньги будут предоставлены через ВЭБ, который и выкупит бумаги. Этот вариант предпочтительней для госбанков, так как позволяет им снизить риски.
В настоящее время главе совета директоров «Мечела» Игорю Зюзину принадлежит 67,42% акций компании, из которых 41,6% заложено по кредитам. Капитализация холдинга на Московской бирже в понедельник составляла 25 млрд руб. ($730 млн), на NYSE - $965 млн. Какими могут быть пропорции владения компанией в случае размещения допэмиссии, а также параметры выпуска облигаций, собеседники издания не уточняют. Если исходить из сегодняшней капитализации «Мечела» и размещения допэмиссии по рынку, доля Зюзина снизится до 10,47%, у нынешних миноритариев останется всего около 5%, остальное получит ВЭБ.
Напомним, в мае окружной суд Никосии запретил компаниям Calridge Limited, Armolink Limited и Bellasis Holding limited, бенефициаром которых является Игорь Зюзин, отчуждать или обременять активы. Суд также запретил отчуждение активов предпринимателя, включая его доли в Calridge, Armolink и Bellasis. Именно этим трем компаниям принадлежат 67,42% «Мечела».

«Трактор» проиграл первый матч 2014 года || Константин Цыбко остается сенатором